2019年3月25日,集團以公開發行方式在銀行間市場成功發行2019年第一期中期票據,發行規模5億元,期限3+2年,票面利率4.65%,較今年內省內AA評級信用債平均發行利率7.33%低268個基點,創2018年下半年至今省內AA評級發行人5年期信用債券最低票面利率。
2017年以來,國家陸續出臺防風險穩增長相關財政金融政策,為破解融資難題,集團公司通過聘請專業財務顧問團隊、邀請省內知名高校專家教授作專業輔導等方式,分析研判國家金融調控政策,搭建集團自身融資結構,不斷探索創新符合集團自身條件的融資模式。2018年集團通過認真研究國家金融調控政策,決定迅速啟動中期票據發行工作。集團領導高度重視,積極與主承銷商對接溝通,爭取更大支持。
2019年1月,集團抓住債券市場成交活躍、城投債深受投資者追捧的發行窗口機遇,決定盡快發行中期票據。2019年3月19日在上海清算所、中國貨幣網披露發行文件, 安排3月22日與25日兩天簿記建檔,經過主承銷商民生銀行與投資者充分溝通競價,為本期中票取得了優秀的發行業績。
本次中期票據是德陽市市屬國有企業首次在銀行間市場公開發行的信用債券,表明了市場投資者對德陽市本級財力和建投集團的高度認可,為建投集團持續開展直接融資樹立了良好的市場形象,提升了建投集團在債券市場的影響力,為未來在債券市場發行定價樹立了標桿。
集團將在市委、市政府堅強的領導下,圍繞市場化、實體化、股份化要求,多措并舉,轉型升級,更好地降低融資成本,為德陽社會發展穩定貢獻建投力量。